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苹果新需求引领蓝宝石概念热度或持续

        

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作者:佚名    文章来源:不详    点击数:1253    更新时间:2014/2/16

谷东

尽管受指数下跌影响,昨日蓝宝石概念板块也出现回调走势,但苹果公司iPhone产品未来将采用蓝宝石屏幕的强烈预期,仍令市场对蓝宝石板块充满期待。

近日,关于苹果计划在今年推出的iPhone手机上使用蓝宝石玻璃屏幕的消息不断传出。甚至有外媒报道,苹果已经购买了可生产1亿~2亿块蓝宝石玻璃屏幕的生产设备,并由其合作伙伴GT Advance在亚利桑那州的工厂进行生产。

如果苹果手机果真开始使用蓝宝石玻璃屏幕,其作为消费电子行业时尚引领者,将会带动业内其他厂商,打开蓝宝石新的应用空间。因此也会对A股相关概念股产生长期的积极影响,华宝证券行业研究员周正刚认为。

东方证券更进一步测算,如果蓝宝石应用在手机镜头、Home、屏幕保护玻璃,截至2016年全球智能手机按16.58亿部计算,其中手机镜头蓝宝石应用渗透率达80%,Home键蓝宝石应用达25%,手机屏幕蓝宝石应用达15%,2016年蓝宝石应用市场新增空间近50亿美元,将是LED衬底材料的5倍以上空间。

另一位不愿透露姓名的行业分析师甚至认为,如果蓝宝石玻璃屏幕开始应用,蓝宝石会立即出现产能缺口。

但这一需求变化几乎完全取决于苹果公司的最终决定。据周正刚分析,从厂商的备货情况可以发现一些端倪。若在苹果公司新产品发布前半年,开始对蓝宝石进行储备,则其采用蓝宝石玻璃的可能性会比较大。

而据上述报道,苹果公司也的确开始为生产蓝宝石玻璃屏幕进行准备。但其中一个变数是,苹果iWatch也有可能使用蓝宝石玻璃。并且周正刚认为,由于蓝宝石玻璃成本要高很多,苹果公司率先在iWatch上使用蓝宝石玻璃的可能性更大。

上述行业分析师也认同这种看法,不过他同时认为,尽管可能在iWatch上先使用,但从发展趋势上看,苹果在iPhone手机上使用蓝宝石玻璃,也只是时间问题,因此对蓝宝石概念板块可能会形成持续正面刺激。

不过,蓝宝石概念目前仅是市场对概念的一种挖掘,而其中仍存在较大的不确定性,北京某私募基金负责人认为。在他看来,苹果的决定出来之前,蓝宝石概念仍可关注,但即使苹果最终决定使用,股价也可能出现见光死现象。因为蓝宝石玻璃只是个配件而已,可选择性比较大,后续能否大面积被应用仍很难说。

作为蓝宝石概念股中一员,天通股份(600330.SH)是否将从中获益,公司董秘许丽秀也不能给出明确答案。她仅表示,如果蓝宝石出现新用途,用量增长比较大,会对整个行业具有正面作用。

但从股价走势来看,天通股份、东晶电子(002199.SZ)等自去年四季度起就已出现反弹趋势。而这也与公司业务自去年四季度以来回暖息息相关。

周正刚认为,现在蓝宝石行业正处于回暖趋势之中,即使没有苹果的新需求也会回暖,因为LED照明也正在推升对蓝宝石的需求,只不过增量并没有那么大。

另据国信证券测算,2014、2015 年全球蓝宝石衬底的需求增速高达67%和44%。供给方面,除了少数苹果供应商有大量扩产可能外,估计未来两年全球蓝宝石衬底供应将整体保持规模稳定,全球市场的供需状况将有所改善,行业的底部已过,拐点显现。

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